Στις 11 Δεκεμβρίου ξεκινά η Δημόσια Προσφορά για την έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Ideal, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να καθοριστεί το εύρος του επιτοκίου.
Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν σε περίπτωση πλήρους κάλυψης είναι 95,8 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 4,2 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Ideal από τους επενδυτές θα αξιοποιηθούν ως εξής:
– 74,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού, σε διάστημα τριών μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης. Ειδικότερα η εταιρεία θα διαθέσει 29,92 εκατ. ευρώ, πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων που σχετίζονται με την πρόωρη εξόφληση στην τράπεζα EUROBANK για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Επιπλέον, το ίδιο ποσό, ήτοι 29,92 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί στην Τράπεζα Πειραιώς για την πρόωρη εξόφληση οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ενώ 14,96 εκατ. ευρώ θα δοθούν στην Alpha Bank για τον ίδιο λόγο.
Το εναπομείναν ποσό των 21 εκατ. ευρώ από το σύνολο των κεφαλαίων που εκτιμά η Ideal ότι θα αντλήσει, θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιρειών ή οποιαδήποτε Θυγατρική της, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.
Γωγώ Κατσέλη
