Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία για την έκδοση 7ετούς ομολόγου από τη Eurobank, με την τράπεζα να προχωρά στην άντληση κεφαλαίων ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Για την έκδοση υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,475 δισ. ευρώ με την τελική απόδοση να οριστικοποιείται στο 5% και το κουπόνι της έκδοσης να υποχωρεί στο 4,875%.
Το ομόλογο είναι λήξεως 30 Απριλίου 2031, με δικαίωμα ανάκλησης έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή στην εξαετία, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 και BB.
Με την συγκεκριμένη κίνηση η Eurobank θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο στον τελικό στόχο για το δείκτη MREL, ο οποίος θα πρέπει να αυξηθεί στο 27,8% τον Ιανουάριο του 2026 από 24,9% στις αρχές του 2024.
Επιπλέον, το πρόγραμμα εκδόσεων της Eurobank προβλέπει την έκδοση senior preferred τίτλων ύψους 3,5 δισ. ευρώ ως το 2026, εκ των οποίων τα 1,1 δισ. ευρώ θα αντληθούν φέτος.
Σημειώνεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας έχει εκφράσει κατά το παρελθόν τη βεβαιότητα ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να παράγει ισχυρά αποτελέσματα , τονίζοντας ότι για το 2024 στοχεύει σε απόδοση κεφαλαίων 15%.
Οι επιδόσεις του 2023 και οι προοπτικές της επόμενης τριετίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διανομή μερίσματος, ξεκινώντας από ένα ποσοστό τουλάχιστον 25+% των κερδών για φέτος, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα έτη, ανέφερε ο κ. Καραβίας, στις ερωτήσεις των αναλυτών σχετικά με την απόδοση στους μετόχους.
