Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 3,6 φορές το ποσό της έκδοσης.
Λόγω ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,875% από το 6,25% που είχε οριστεί αρχικά, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας η τελική απόδοση αντιστοιχεί σε spread περίπου 315 μονάδων βάσεως πάνω από το αντίστοιχο mid-swap που αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο ελληνικού ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.
Πάνω από το 80% του βιβλίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και άνω του 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
«Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης ζήτησης που σημειώθηκε από μία πιο ευρεία επενδυτική βάση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις σε Επενδυτική Βαθμίδα», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Εθνική.
