Κεφάλαια ύψους 738 εκατ. ευρώ αναμένεται να αντλήσει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών από τη δημόσια προσφορά για τη διάθεση του 30%, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο ανώτατο όριο του εύρους, στα 8,20 ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών για την πώληση του 30% του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Αθήνας ήταν τόσο υψηλό που η ζήτηση ξεπέρασε το ποσό μέσα λίγες ώρες από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.
Η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί σήμερα, 1η Φεβρουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί ο καθορισμός της τιμής διάθεσης. Έπειτα, θα ξεκινήσει στις 7 Φεβρουαρίου η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών στο Χρηματισήριο Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, οι μετοχές θα προσφερθούν ως εξής:
– Το 15%, που αντιστοιχεί σε 13.500.000 των μετοχών, θα προσφερθεί στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές.
– Το 85%, που αντιστοιχεί σε 76.500.000 των μετοχών, θα προσφερθεί εκτός Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, που απευθύνεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρούνται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (QIBs) και σε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε θεσμικούς επενδυτές.
Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η AviAlliance θα έχει τον έλεγχο της εταιρείας, ενώ το ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα διατηρήσει το 25% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, θα είναι σε θέση να ασκεί σημαντική επιρροή σε ορισμένα θέματα.
Υπενθυμίζεται ότι στις ότι στις 15 Δεκεμβρίου εκλέχθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του αεροδρομίου, το οποίο, αποτελείται πλέον από 13 μέλη, από τα οποία 8 ορίζονται από τη γερμανική AviAlliance, τα 4 από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου και ένα από τον όμιλο Κοπελούζου.
