Ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 5ετές ομόλογο υψηλής εξασφάλισης, με το οποίο η Εθνική Τράπεζα βγήκε χθες στις αγορές αντλώντας κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,5% από 5% λόγω της ισχυρής προσφοράς.
Της Γωγώς Κατσέλη
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 200 επενδυτών υπερκαλύπτοντας πάνω από 4 φορές το ποσό της έκδοσης, ενώ πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο που έχει καταγραφεί σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, το 85% διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, ενώ ποσοστό άνω του 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων, Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης ζήτησης που σημειώθηκε από μία πιο ευρεία επενδυτική βάση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Μετά τη νέα έκδοση τo συνολικό MREL της Τράπεζας ανέρχεται στο 25,70%, 297 μονάδες βάσης πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2024 και 44 μονάδων βάσης πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2025.
Οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών, ενώ οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
