Υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές το νέο δεκαετές ομόλογο Tier 2 που εξέδωσε η Eurobank, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές άγγιξαν τα 1,8 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,375%, από 6,875% που ήταν το αρχικό.
Ενδιαφέρον για το ομόλογο της Eurobank εκδήλωσαν πολλά ξένα funds, παρά το γεγονός ότι ήταν η πρώτη έκδοση που πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί road show.
Η τράπεζα βγήκε στις αγορές ώστε να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που υπάρχει γύρω από την Ελλάδα αλλά και τις ελληνικές τράπεζες, όπως έχει δείξει και το μπαράζ νέων εκθέσεων από εγχώριους και διεθνείς οίκους οι οποίοι και ανεβάζουν τις τιμές-στόχους αλλά και τις εκτιμήσεις τους. Παράλληλα, η Eurobank θέλησε να εκμεταλλευτεί την ισχυρή επενδυτική ζήτηση που υπάρχει τον Ιανουάριο, ειδικά φέτος που οι επενδυτές θέλουν να εξασφαλίσουν υψηλές αποδόσεις πριν αρχίσουν οι μειώσεις επιτοκίων.
Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25. Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Το νέο Tier 2 αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
