Επίσημη ανακοίνωση για την πώληση του 22% των μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Εθνική Τράπεζα εξέδωσε η τράπεζα, σημειώνοντας ότι η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε των 5,30 ευρώ ανά μετοχή, μόλις 2,6% χαμηλότερα από το ανώτερο ύψος που είχε θέσει (5,44 ευρώ).
«Η διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών έγινε μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας (Διεθνής Προσφορά) και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (Ελληνική Δημόσια Προσφορά), με το 80% να κατανέμεται σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά και το 20% σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Όπως επισημαίνεται, η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον εντός και εκτός Ελλάδας, με τη συνολική ζήτηση να υπερκαλύπτει τις Προσφερόμενες Μετοχές κατά 8 φορές (2,9 φορές στην Ελλάδα και 8,9 φορές στο Εξωτερικό). Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά το ενδιαφέρον μοιράστηκε ισομερώς ανάμεσα σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, ενώ πλέον των 2/3 της Διεθνούς Προσφοράς καλύφθηκε από επενδυτές με μακροπρόθεσμό ορίζοντα (long only funds). Επιπλέον, 61% των Προσφερόμενων Μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές από την Ευρώπη, 33% σε επενδυτές από τις Η.Π.A. και το υπόλοιπο 6% σε επενδυτές από λοιπές χώρες.
Υπερήφανος για την επιτυχή έκβαση της δημόσιας προσφοράς για τη διάθεση του 22% των μετοχών της Εθνικής δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς. «Η επιτυχία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σκληρής και επίμονης δουλειάς που έχει σημειωθεί στην Εθνική τα τελευταία 5 χρόνια σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της, μέσω του φιλόδοξου προγράμματος μετασχηματισμού μας» δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι επενδυτές αναγνώρισαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα όχι μόνο στα οικονομικά μεγέθη της Εθνικής, αλλά και στις επενδύσεις στην τεχνολογία και στην εξέλιξη του τρόπου λειτουργίας.
Γωγώ Κατσέλη
