«Λευκός καπνός» για την εξαγορά των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Alpha Bank από την Unicredit αναμένεται εντός της εβδομάδας. Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι οι σχετικές ανακοινώσεις είναι πολύ πιθανό να γίνουν ακόμα και σήμερα, καθώς το βιβλίο προσφορών έκλεισε το απόγευμα της Παρασκευής.
Γράφει η Γωγώ Κατσέλη
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν υποβλήθηκε καμία άλλη πρόταση για την απόκτηση του 9% της τράπεζας και ως εκ τούτου ο ιταλικός όμιλος ήταν ο μόνο υποψήφιος στην κούρσα διεκδίκησης. Ωστόσο, του ζητήθηκε να βελτιώσει την προσφορά του προκειμένου να κλειδώσει η συμφωνία, δεδομένου ότι στο κλείσιμο του Χρηματιστήριου την Παρασκευή η τιμή της μετοχής διαμορφώθηκε στα 1,395 ευρώ, ενώ η αρχική πρόταση ήταν στα 1,33 ευρώ, με premium 4,72% βάσει της τιμής της μετοχής στις 20 Οκτωβρίου (1,27 ευρώ). Έτσι, η βελτιωμένη προσφορά εκτιμάται ότι κινείται στα επίπεδα των 295 εκατ. ευρώ από 280 εκατ. ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία προβλέπει επίσης τη συγχώνευση των θυγατρικών των δύο τραπεζών στη Ρουμανία, από την οποία θα προκύψει η 3η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, κατέχοντας το 12% της αγοράς. Εφόσον, δε, ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η Alpha Bank αναμένεται να διατηρήσει το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου στη νέα οντότητα και να λάβει χρηματικό τίμημα ύψους ευρώ 300 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος σε συνεργασία με την Alpha Bank θα δημιουργήσουν μία κοινοπραξία για την από κοινού διάθεση προϊόντων, όπως συνταξιοδοτικά, αποταμιευτικά και ασφάλειες ζωής.
Αποεπένδυση ΤΧΣ και από την Εθνική Τράπεζα
Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις για την Alpha Bank, η σκυτάλη θα περάσει στην Εθνική Τράπεζα, με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ξεκινά τη διαδικασία για την πώληση του 20%-25% των μετοχών της.
Αν και ο αρχικός σχεδιασμός του Ταμείου ήταν να διαθέσει το 20% (από το 40,3% που κατέχει), παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ανεβάσει το προς πώληση ποσοστό της στο 25%, εξαιτίας του έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός της εβδομάδας.
